ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Το CRM WebClient UI είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή για τις ενότητες που καλύπτονται στο SAP CRM.
- Αυτό το πλαίσιο έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου ως διάδοχος διαφορετικών διεπαφών χρήστη που παρέχονται από τη SAP για το SAP CRM.
- Είναι μια εφαρμογή βασισμένη στον επιχειρηματικό ρόλο:
- Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής της διεπαφής ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε εφαρμογές για τις οποίες έχει εξουσιοδότηση.
- Εάν ο χρήστης έχει έναν μόνο ρόλο, δεν θα πρέπει να επιλέξει τον ρόλο κατά τη σύνδεση.
- Αλλά σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί πολλοί ρόλοι σε έναν χρήστη, θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους ρόλους για να συνδεθεί στο περιβάλλον χρήστη CRM Web
- Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο ρόλο, οι οθόνες του CRM Web UI είναι δομημένες σε σχήμα L.
- Αλλά οι εφαρμογές και οι λειτουργίες στις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο CRM Web UI εξαρτάται από τον επιλεγμένο ρόλο.
L-σχήμα
- Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης μπορεί να δει τις οθόνες διεπαφής χρήστη στο L-Shape.
- Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
- Περιοχή κεφαλίδας
- Περιοχή πλοήγησης
- Χώρο εργασίας
- Οι θέσεις όλων των εξαρτημάτων του σχήματος L είναι σταθερές και δεν μπορούν να αλλάξουν.
- Ένας διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση και το λογότυπο του πελάτη Ιστού σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εταιρείας
- Η περιοχή κεφαλίδας παρέχεται για πρόσβαση σε ανεξάρτητες διευθύνσεις URL και λειτουργίες.
- Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές εφαρμογές, στις οποίες έχει εξουσιοδοτήσεις.
- Η περιοχή εργασίας ενημερώνεται με βάση τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στη γραμμή πλοήγησης.
- Επίσης ενημερώνεται για λίγες ενέργειες στην περιοχή κεφαλίδας.
Περιοχή κεφαλίδας
- Η περιοχή κεφαλίδας είναι στατική και η θέση της είναι σταθερή.
- Είναι δυνατό να ρυθμίσετε το ύψος του στην προσαρμογή CRM αλλά η θέση του είναι σταθερή.
- Η περιοχή κεφαλίδας αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία
- Σύνδεσμοι συστήματος
- Αποθηκευμένες έρευνες
- Τίτλος περιοχής εργασίας
- Ιστορία
Μπάρα πλοήγησης
- Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή στην οποία έχει εξουσιοδοτήσεις.
- Έχει επίσης λίγους συνδέσμους για γενικές σελίδες όπως:
- Σπίτι
- Λίστα εργασιών
- Εισερχόμενα μέσω e-mail
- Ημερολόγιο
- Άλλοι σύνδεσμοι που διατίθενται στη γραμμή πλοήγησης είναι συγκεκριμένοι για την εφαρμογή και διαφέρουν από έναν επιχειρηματικό ρόλο σε έναν άλλο επιχειρηματικό ρόλο. Αυτοί οι σύνδεσμοι χωρίζονται σε εξής:
- Σύνδεσμος εφαρμογής
- Γρήγορη δημιουργία συνδέσμων
- Πρόσφατα αντικείμενα
- Οι σύνδεσμοι εφαρμογών μπορούν να διαμορφωθούν σε δύο επίπεδα.
- Χρησιμοποιώντας συνδέσμους εφαρμογών πρώτου επιπέδου, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στους συνδέσμους αναζήτησης, δημιουργίας και αναφοράς συγκεκριμένων εφαρμογών.
- Οι σύνδεσμοι εφαρμογής δεύτερου επιπέδου οδηγούν απευθείας τον χρήστη σε συγκεκριμένη σελίδα αναζήτησης.
- Οι σύνδεσμοι γρήγορης δημιουργίας προορίζονται για άμεση πρόσβαση στη σελίδα δημιουργίας για ένα συγκεκριμένο έγγραφο επιχειρηματικής διαδικασίας.
- Τα πρόσφατα στοιχεία στη γραμμή πλοήγησης αντιπροσωπεύουν ένα είδος ιστορικού και διατηρούν τα τελευταία έγγραφα επισκέψεων ή εφαρμογές από τον χρήστη.
Χώρο εργασίας
- Η περιοχή εργασίας είναι ο τόπος όπου εργάζεται ο χρήστης!
- Ενημερώνεται με ενέργειες που κάνει ο χρήστης στη γραμμή πλοήγησης.
- Μπορεί να αποτελείται από
- Ημερολόγιο,
- Εισερχόμενα μέσω e-mail,
- ομάδες κέντρων εργασίας,
- σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης,
- σελίδες επισκόπησης,
- δευτερεύουσα σελίδα επισκόπησης
- Ακολουθούν λίγες γενικές σελίδες διαθέσιμες:
Αρχική σελίδα :
- Ανάλογα με την επιχειρηματική απαίτηση, το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας μπορεί να διαμορφωθεί για τυπική (My Open Tasks) ή προσαρμοσμένη λειτουργικότητα (CRM Links).
- Η πλοήγηση από την αρχική σελίδα εξαρτάται από το περιεχόμενό της.
Σελίδα λίστας εργασίας :
- Εμφανίζει ειδοποιήσεις, εργασίες ροής εργασίας και επιχειρηματικές συναλλαγές που εκκρεμούν επί του παρόντος ή έχουν εκχωρηθεί στον συνδεδεμένο χρήστη.
- Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε διαφορετική εφαρμογή ή επιχειρηματική συναλλαγή από τη σελίδα λίστας εργασίας.
Εισερχόμενα και ημερολόγιο μέσω e-mail
- Αυτή η σελίδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι συγχρονισμένη με το γραμματοκιβώτιο χρήστη
- Για αυτό, χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις του ενδιάμεσου λογισμικού CRM έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο εντός του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Web
- Είναι δυνατές διαφορετικές προβολές στη σελίδα ημερολογίου - προβολή μίας ημέρας, εβδομάδας, μήνα
- Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να δει τα εισερχόμενα E-Mail σε συγχρονισμό με το διακομιστή Lotus Notes ή το Outlook.
Χώρο εργασίας
- Οι εφαρμογές που έχουν εκχωρηθεί στον συνδεδεμένο χρήστη έχουν πρόσβαση στην περιοχή εργασίας
- Κάνοντας κλικ σε μια εφαρμογή στη γραμμή πλοήγησης, η περιοχή εργασίας εμφανίζει το κέντρο εργασίας με ομάδες περιοχής εργασίας που αποτελούνται από σχετικούς συνδέσμους για δημιουργία, αναζήτηση και αναφορά.
- Από το κέντρο εργασίας, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα Δημιουργία, σελίδα αναζήτησης ή σελίδα αναφοράς.
- Όπως συζητήθηκε παραπάνω, στην περίπτωση γενικών σελίδων όπως η αρχική σελίδα, η σελίδα λίστας εργασίας κ.λπ., η περιοχή εργασίας έχει διαφορετική διάταξη και περιεχόμενο.
- Αλλά για τις εφαρμογές στη γραμμή πλοήγησης, η δομή και η διάταξη της περιοχής εργασίας είναι πανομοιότυπες σε όλες τις εφαρμογές.
- Για την εφαρμογή του "χώρου εργασίας", απαιτείται γνώση τόσο του προγραμματισμού Web UI όσο και της προσαρμογής CRM.
Αναζήτηση σελίδας
- Η σελίδα αναζήτησης χωρίζεται σε κριτήρια αναζήτησης, πίνακα αποτελεσμάτων και αποθηκευμένη περιοχή αναζήτησης.
- Μέσα στα κριτήρια αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα κριτήρια για να βρει ένα στοιχείο.
- Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κριτήρια αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κουμπιά δίπλα στα πεδία κριτηρίων αναζήτησης.
- Τα πεδία κριτηρίων αναζήτησης μπορούν να εφαρμοστούν με βοήθεια F4 ή αναπτυσσόμενη βοήθεια.
- Μπορούν να ρυθμιστούν πολλαπλοί τελεστές για κάθε κριτήριο αναζήτησης.
- Το αποτέλεσμα αναζήτησης δείχνει το αποτέλεσμα που αποκτήθηκε από την αναζήτηση.
- Μόλις πραγματοποιηθεί η αναζήτηση, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει τον αριθμό των εγγραφών που βρέθηκαν, εάν υπάρχουν.
- Είναι δυνατόν να έχετε κουμπιά πάνω από την κεφαλίδα του πίνακα αποτελεσμάτων για να παρέχετε κάποια επιχειρηματική διαδικασία. Για παράδειγμα, υπάρχουν κουμπιά για τη δημιουργία λογαριασμών διαφορετικού τύπου στο παραπάνω σχήμα.
- Γενικά, τα κουμπιά για τη δημιουργία νέας εγγραφής εμφανίζονται στην κεφαλίδα του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
- Στο δεξί άκρο, ο πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης περιέχει επίσης κουμπιά που επιτρέπουν στον χρήστη να εξάγει τις εγγραφές στο φύλλο Excel και το κουμπί για εξατομίκευση του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
- Η εγγραφή που βρέθηκε στο αποτέλεσμα αναζήτησης μπορεί επίσης να περιέχει υπερσύνδεσμο σε στήλες.
- Με αυτούς τους υπερσυνδέσμους, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ατομική εγγραφή που εμφανίζεται στη σελίδα Επισκόπηση.
- Χρησιμοποιώντας το κουμπί εξατομίκευσης στην κεφαλίδα του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει αυτήν την προβολή για τις στήλες που εμφανίζονται και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες.
- Όπως τονίστηκε παραπάνω:
- Ο χρήστης μπορεί να μετρήσει την τιμή της γραμμής μετά την οποία θα είναι ορατή η γραμμή κύλισης.
- Επίσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις τιμές για τον αριθμό εγγραφών σε μία σελίδα.
Σελίδες επισκόπησης
- Η σελίδα επισκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία ολοκληρωμένων δεδομένων που σχετίζονται με μία μόνο εγγραφή.
- Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, ενημέρωση και δημιουργία νέων δεδομένων, όπως επιχειρηματικός συνεργάτης, παραγγελία πώλησης κ.λπ.
- Τα δεδομένα από μεμονωμένη εφαρμογή ή επιχειρηματική συναλλαγή οργανώνονται σε ομάδες ανάθεσης.
- Το μπλοκ πρώτων εργασιών δείχνει την κεφαλίδα ή τις κύριες λεπτομέρειες και άλλα δεδομένα ομαδοποιούνται σε διαφορετικά μπλοκ ανάθεσης σύμφωνα με την απαίτηση.
- Πιθανές προβολές σε ένα μπλοκ ανάθεσης:
- Προβολή φόρμας
- Προβολή πίνακα
- Θέα στο δέντρο
- Η κεφαλίδα της σελίδας Επισκόπηση εμφανίζει τον τίτλο του αντικειμένου που είναι ανοιχτό και την περιγραφή του.
- Η κεφαλίδα αποτελείται επίσης από τα κουμπιά κεφαλίδας με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει διαφορετικές εργασίες στη σελίδα επισκόπησης.
- Ένα άλλο στοιχείο της κεφαλίδας είναι τα κουμπιά Ιστορικό με τα οποία ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί πίσω και εμπρός στην περιοχή εργασίας.
- Παρόμοια με τον πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης, η σελίδα επισκόπησης περιέχει ένα κουμπί εξατομίκευσης με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια μπλοκ ανάθεσης μπορεί να δει ο χρήστης μέσα στη σελίδα.
- Ένα μπλοκ ανάθεσης μπορεί από προεπιλογή να φορτωθεί σε εκτεταμένη ή τεμπέλης λειτουργία. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης της εφαρμογής.
- Όλοι οι τύποι προβολής στο μπλοκ εκχώρησης, δηλαδή η προβολή φόρμας, η προβολή πίνακα και η προβολή δέντρου μπορούν να περιέχουν πεδία εισόδου με βοήθεια εισόδου F4 ή βοήθεια αναπτυσσόμενης εισόδου.
- Τα πεδία ημερομηνίας στις προβολές εμφανίζονται με βοήθεια ημερομηνίας.
- Στην προβολή φόρμας μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τους υπότιτλους.
- Το μεμονωμένο μπλοκ ανάθεσης μπορεί επίσης να περιέχει κουμπιά στην κεφαλίδα.
- Η προβολή πίνακα και η προβολή δέντρου μπορούν να περιέχουν κεφαλίδα που μπορεί επίσης να έχει κουμπιά.
- Επίσης, είναι δυνατό να υπάρχουν κουμπιά στην πρώτη στήλη μιας προβολής πίνακα.
- Είναι δυνατή η ύπαρξη υπερσυνδέσμων σε όλους αυτούς τους τύπους προβολής.
- Χρησιμοποιώντας αυτούς τους υπερσυνδέσμους είναι δυνατή η πλοήγηση από μια εφαρμογή ή μια επιχειρηματική συναλλαγή σε άλλη. Για παράδειγμα, σε Sold-to party από μια Παραγγελία Πωλήσεων.
- Σύμφωνα με την απαίτηση, είναι δυνατό να υπάρχει μπλοκ ανάθεσης συνημμένων στη σελίδα Επισκόπηση.
- Σε αυτό το μπλοκ είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων ή διευθύνσεων URL.
- Είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφου από τη διαχείριση περιεχομένου ή από τον τοπικό σκληρό δίσκο:
- Μόλις επισυναφθεί, μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του εγγράφου, να τις ανοίξετε ή να τις διαγράψετε.
- Υπάρχει επίσης μια περιοχή για τα μηνύματα σφάλματος στην περιοχή κεφαλίδας:
Καθιστώ προσωπικόν
- Υπάρχει μια επιλογή για εξατομίκευση του CRM Web UI.
- Εδώ είναι δυνατό να ορίσετε ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλες τις εφαρμογές για συνδεδεμένο χρήστη.
- Εδώ ο χρήστης μπορεί επίσης να αλλάξει το δέρμα της εφαρμογής.
- Στην ενότητα "Εξατομίκευση των δεδομένων μου" ο χρήστης μπορεί να ορίσει τιμές για τις ρυθμίσεις όπως η μορφή ημερομηνίας.
- Στην ενότητα διάταξης ο χρήστης μπορεί να ορίσει το δέρμα της εφαρμογής.
Επιλογές εξατομίκευσης
- Υπάρχει ένα ξεχωριστό μπλοκ για ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ενοποίηση του Groupware.
- Σε αυτό το μπλοκ ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση του CRM με το γραμματοκιβώτιο χρήστη για τις σελίδες E-Mail και Calendar.