SAP CRM Business Partner: Ομαδοποίηση, Ρόλοι, Σχέσεις

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές σε έναν οργανισμό περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους, όπως υπάλληλο, υπεύθυνο επικοινωνίας, οργανωτική μονάδα κ.λπ.
  • Μέσα στο SAP CRM αυτοί οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική συναλλαγή διατηρούνται ως CRM Business Partner. Τα ακόλουθα μπορούν να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική συναλλαγή ως Business Partner:
  • Στο SAP CRM, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες δημιουργούνται κεντρικά. Επίσης, διατηρούνται κεντρικά οι ρόλοι που διαδραματίζει ένας επιχειρηματικός εταίρος, όπως πωλήσεις σε πάρτι και αποστολή σε πάρτι
  • Έτσι, ένας συνεργάτης που δημιουργήθηκε στο SAP CRM μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές συναλλαγές σε διαφορετικές ενότητες όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ και υπηρεσίες. Αυτή η συμμετοχή του επιχειρηματικού εταίρου σε μια επιχειρηματική συναλλαγή εξαρτάται από το ρόλο που ανατίθεται στον επιχειρηματικό εταίρο και τις λειτουργίες του συνεργάτη που εμπλέκονται στην επιχειρηματική συναλλαγή
  • Η δημιουργία και η συντήρηση του επιχειρηματικού συνεργάτη στο SAP CRM περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Διαχείριση λογαριασμού στο περιβάλλον χρήστη CRM Web. Για να εργαστεί με τον επιχειρηματικό συνεργάτη, ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση λογαριασμού στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Ιστού:

Για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή, οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί εταίροι μπορούν να βρεθούν στο μπλοκ ανάθεσης συμβαλλομένων μερών:

  • Μέσα στο SAP GUI, η συντήρηση επιχειρηματικού συνεργάτη είναι διαθέσιμη με τον κωδικό συναλλαγής BP. Η SAP έχει πλέον σταματήσει να υποστηρίζει GUI για συναλλαγές CRM και έτσι το UI Web χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη συντήρηση του επιχειρηματικού συνεργάτη
  • Η διαχείριση λογαριασμού στο CRM Web UI παρέχει προβολή 360 0 των δεδομένων του επιχειρηματικού συνεργάτη που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει πλήρη δεδομένα του επιχειρηματικού συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένων:
    • τα στοιχεία κεφαλίδας του επιχειρηματικού εταίρου
    • σχέσεις με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους στις επιχειρηματικές διαδικασίες
    • κύκλος ζωής λογαριασμού του επιχειρηματικού εταίρου
    • επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο συνέταιρος
    • αλλαγή ιστορικού των δεδομένων του επιχειρηματικού συνεργάτη
  • Χρησιμοποιώντας το CRM Middleware είναι δυνατό να συμπληρωθούν επιχειρηματικοί συνεργάτες στο SAP CRM χρησιμοποιώντας δεδομένα που διατηρούνται στο SAP ERP. Επίσης, οι ενημερώσεις στα δεδομένα συνεργάτη σε οποιοδήποτε από αυτά τα συστήματα (ERP ή CRM) μπορούν να συγχρονιστούν μέσω του CRM Middleware
  • Ακολουθεί η διαδρομή SPRO για προσαρμογή επιχειρηματικού συνεργάτη. Η Επεξεργασία Συνεργατών που εφαρμόζεται για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή εξαρτάται επίσης από τις ρυθμίσεις προσαρμογής που εφαρμόζονται για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Έτσι, οι ρυθμίσεις προσαρμογής για τους επιχειρηματικούς εταίρους στο CRM εφαρμόζονται στο SPRO και μόλις ολοκληρωθεί, το CRM Web UI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη συντήρηση των επιχειρηματικών συνεργατών

Κατηγορία Επιχειρηματικού Συνεργάτη

  • Το SAP CRM υποστηρίζει τρεις πιθανές κατηγορίες:
    • Πρόσωπο ή άτομο
    • Ομάδα
    • Οργάνωση
  • Ένας συνεργάτης μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες. Ένας λογαριασμός μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω ως εξής-
    • Λογαριασμός: Ένας λογαριασμός είναι εταιρεία, ομάδα ή άτομο, με το οποίο ο οργανισμός σας έχει επιχειρηματική σχέση
      • Οι λογαριασμοί χωρίζονται περαιτέρω σε:
        • Εταιρικός λογαριασμός (οργανισμοί ή εταιρείες)
        • Ατομικός λογαριασμός (άτομα)
        • Ομάδες (Ομάδες όπως νοικοκυριά)
    • Επικοινωνία
      • άτομο με το οποίο έχετε επιχειρηματική σχέση
      • συνήθως εκχωρείται σε εταιρικό λογαριασμό
    • Υπάλληλος
      • μέλος του οργανισμού σας
      • εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανισμού σας και του προμηθευτή, του πελάτη και των άλλων μερών
  • Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτών των κατηγοριών ή η δημιουργία νέων κατηγοριών.
  • Όταν δημιουργείται ένας συνεργάτης στο SAP CRM, του ανατίθεται κατηγορία. Η κατηγορία επιχειρηματικού συνεργάτη μπορεί να εκχωρήσει μόνο μία φορά κατά τη δημιουργία του επιχειρηματικού συνεργάτη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερα στάδια του κύκλου ζωής του επιχειρηματικού συνεργάτη. Έτσι, κατά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού συνεργάτη, πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία ως το πρώτο βήμα. Επίσης, η αναζήτηση λογαριασμού μπορεί να φιλτραριστεί με βάση την κατηγορία λογαριασμού για ταχύτερα αποτελέσματα:
  • Αυτή η κατηγορία επιχειρηματικού συνεργάτη χρησιμοποιείται επίσης στην κεφαλίδα της σελίδας εμφάνισης, δημιουργίας και τροποποίησης λογαριασμού:

Ομαδοποίηση συνεργατών

  • Κατά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού συνεργάτη, εκχωρείται ένας αριθμός που ονομάζεται "αριθμός συνεργάτη". Αυτός ο αριθμός μπορεί να διαμορφωθεί στο SPRO προσαρμόζοντας έτσι ώστε να δημιουργείται αυτόματα κατά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού συνεργάτη
  • Γι 'αυτό χρησιμοποιούνται, ομαδοποίηση επιχειρηματικών συνεργατών και αριθμοί
  • Ορίζουμε εύρος αριθμών χρησιμοποιώντας την τιμή έναρξης και λήξης (εντός του SAP CRM αυτό ονομάζεται "Εύρος αριθμών" και έχει ένα αναγνωριστικό):
  • Για παράδειγμα, από το παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, στον επιχειρηματικό συνεργάτη με εύρος αριθμών 01 θα εκχωρηθεί ένας αριθμός «4907620», ενώ στον επιχειρηματικό συνεργάτη με εύρος αριθμών 02 θα εκχωρηθεί ο αριθμός «Α»
  • Το εύρος αριθμών μπορεί να είναι εσωτερικό ή εξωτερικό
  • Εσωτερικό εύρος αριθμών
    • Με βάση τις ρυθμίσεις προσαρμογής, αυτό δημιουργείται στο σύστημα CRM
    • Αυτός είναι ένας διαδοχικός αριθμός από το σχετικό εύρος αριθμών
  • Εξωτερικό εύρος αριθμών
    • Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός μπορεί να εκχωρηθεί από τον χρήστη κατά τη δημιουργία της εγγραφής
    • Ή ο αριθμός μπορεί να προέρχεται από ένα εξωτερικό σύστημα
    • Και στις δύο περιπτώσεις ο αριθμός που χρησιμοποιείται πρέπει να βρίσκεται εντός του αντίστοιχου διαστήματος εύρους αριθμών
  • Αυτό το εύρος αριθμών εκχωρείται στη συνέχεια σε μια ομαδοποίηση
  • Διαδρομή SPRO για εκχώρηση εύρους αριθμών σε ομάδα:
    • IMG -> Στοιχεία πολλαπλών εφαρμογών -> SAP Business Partner -> Business Partner -> Number Ranges and Grouping -> Define Groupings and Assign Number Ranges
  • Ομαδοποίηση επιχειρηματικών συνεργατών είναι βασικά διαφορετικά εύρη αριθμών που θα μπορούσαν να εκχωρηθούν σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη. Έτσι, η ομαδοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως κοντέινερ που διατηρεί τις ρυθμίσεις αριθμού εύρους
  • Κατά τη δημιουργία ενός BP, ο χρήστης επιλέγει την Ομαδοποίηση
  • Η επιλεγμένη ομαδοποίηση προσδιορίζει τον αριθμό που θα δημιουργηθεί
  • Εάν η ομαδοποίηση χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εύρος αριθμών, ο αριθμός του επιχειρηματικού συνεργάτη θα εκχωρηθεί αυτόματα κατά την αποθήκευση του Συνεργάτη
  • Για την ομαδοποίηση που αντιστοιχεί σε εξωτερικά εύρη αριθμών
    • Το πεδίο αναγνώρισης μπορεί να ενεργοποιηθεί για να δώσει ο χρήστης έναν αριθμό συνεργάτη ή
    • Ο αριθμός BP μπορεί να ανακτηθεί από εξωτερικό σύστημα (π.χ. συνδεδεμένο ERP)

Ρόλοι επιχειρηματικών εταίρων

  • Οι ρόλοι της BP (Business Partner) που έχουν ανατεθεί σε έναν επιχειρηματικό εταίρο αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες του συνεργάτη και τις επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται ο συνεργάτης.
  • Είναι δυνατόν να εκχωρήσετε περισσότερους από έναν ρόλους επιχειρηματικών εταίρων σε έναν συνεργάτη
    • Αυτό σημαίνει ότι ένας συνεργάτης μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικές επιχειρηματικές συναλλαγές με διαφορετικούς ρόλους
    • Ωστόσο, οι γενικές πληροφορίες του επιχειρηματικού εταίρου όπως το όνομα, η διεύθυνση κ.λπ. καταχωρίζονται μόνο μία φορά
  • Είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων ρόλων BP σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης
  • Ένας ρόλος επιχειρηματικού εταίρου ανατίθεται σε μια κατηγορία ρόλων επιχειρηματικού εταίρου
  • Η κατηγορία ρόλου BP ελέγχει τις ιδιότητες του ρόλου της BP:
  • Υπάρχει ένα ξεχωριστό μπλοκ ανάθεσης στην Επισκόπηση λογαριασμών για τους ρόλους BP. Η αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει τους διαθέσιμους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν στον λογαριασμό. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Εισαγωγή είναι δυνατό να εκχωρήσετε νέο ρόλο σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη:

Σχέσεις BP

  • Ένας επιχειρηματικός συνεργάτης μπορεί να έχει σχέση με άλλο επιχειρηματικό εταίρο.
  • Μια σύνδεση μεταξύ δύο επιχειρηματικών εταίρων δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις "σχέσεις επιχειρηματικών εταίρων".
  • Μέσα στο SAP CRM, η σχέση μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων περιγράφεται με την κατηγορία σχέσης επιχειρηματικού συνεργάτη:
  • Αυτή η κατηγορία σχέσεων BP καθορίζει τις ιδιότητες της σχέσης επιχειρηματικού εταίρου:
  • Η σχέση BP μπορεί να είναι μονοκατευθυντική ή αμφίδρομη
  • Οι σχέσεις BP μπορούν να εκχωρηθούν σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη στο Web UI στο μπλοκ ανάθεσης σχέσης:
    • Αυτό ενημερώνει όλους τους Συνεργάτες που συμμετέχουν στις σχέσεις
    • Η υπάρχουσα σχέση μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "Ενέργειες"
  • Είναι δυνατόν να εξαρτάται ο χρόνος από τη σχέση. Έτσι, η σχέση θα ισχύει για το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη δημιουργία αυτής της σχέσης
  • Χρησιμοποιώντας το κουμπί Νέο στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης είναι δυνατή η δημιουργία νέας σχέσης:

Ταξινόμηση λογαριασμού

  • Το SAP CRM παρέχει λειτουργικότητα της ταξινόμησης λογαριασμών χρησιμοποιώντας την οποία μπορείτε να ταξινομήσετε τους λογαριασμούς σας σύμφωνα με οποιαδήποτε κριτήρια. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν μια μεγάλη επιχείρηση πρέπει να ταξινομήσει διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια
  • Είναι δυνατή η εκτέλεση αναζήτησης λογαριασμών βάσει αυτού του κριτηρίου ταξινόμησης
  • Η ταξινόμηση λογαριασμού είναι επίσης διαθέσιμη ως μεμονωμένο μπλοκ ανάθεσης στη σελίδα λογαριασμού:
  • Ο ρόλος σε αυτό το μπλοκ ανάθεσης είναι διαφορετικός από τον ρόλο του επιχειρηματικού συνεργάτη. Μπορείτε να ορίσετε οποιονδήποτε αριθμό κριτηρίων και χαρακτηριστικών
  • Σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια λογαριασμού μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία Κατηγορίας Ταξινόμησης. Κάθε κατηγορία ταξινόμησης μπορεί να αποτελείται από έως και 5 κριτήρια και οποιονδήποτε αριθμό χαρακτηριστικών σύμφωνα με την απαίτηση
  • Τα στοιχεία της ταξινόμησης λογαριασμών ορίζονται στην προσαρμογή SPRO
  • Υπάρχει μια τάξη βοηθού που σχετίζεται με κάθε κριτήριο και χαρακτηριστικό για τη βοήθεια τιμής ως αναπτυσσόμενη λίστα στο περιβάλλον εργασίας Ιστού
  • Ορισμός κριτηρίων:
  • Ορισμός χαρακτηριστικού:
  • Ανάθεση χαρακτηριστικών:

Ρυθμίσεις ταξινόμησης λογαριασμού στο SPRO - IV

  • Ανάθεση κριτηρίων:

360 0 Προβολή του επιχειρηματικού συνεργάτη

Το SAP CRM παρέχει προβολή 360 0 του επιχειρηματικού συνεργάτη. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό συνεργάτη μπορούν να ελεγχθούν σε ένα μέρος. Στα δεδομένα κεφαλίδας είναι δυνατή η διατήρηση και η εμφάνιση των δεδομένων που ισχύουν σε όλα τα σενάρια όπως το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός BP κ.λπ. μπορεί να βρει όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο συνεργάτης. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μπλοκ εκχώρησης "Ευκαιρίες" που εμφανίζει όλες τις ευκαιρίες επιχειρηματικών συναλλαγών στις οποίες εμπλέκεται ο συνεργάτης

  • Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο αντίστοιχο έγγραφο επιχειρηματικής συναλλαγής από αυτά τα δεδομένα αποκλεισμού εκχώρησης. Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω αυτών των ομάδων εκχώρησης. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το νέο κουμπί στο μπλοκ ευκαιριών, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα ευκαιριών και να δημιουργήσετε μια ευκαιρία σε σχέση με τον επιχειρηματικό εταίρο
  • Έτσι, το SAP CRM υποστηρίζει τη διατήρηση του πλήρους κύκλου ζωής του επιχειρηματικού εταίρου σε ένα μέρος που το καθιστά βολικό για τη χρήση του τελικού χρήστη και βοηθά στον σκοπό αναφοράς