Οργανωτική διαχείριση SAP CRM

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Μοντέλο οργάνωσης στο SAP CRM

  • Η οργανωτική διαχείριση χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση της οργανωτικής δομής της εταιρείας σας στο μοντέλο οργάνωσης CRM
  • Αυτό σας επιτρέπει να:
    • Χαρτογραφήστε τις δομές πωλήσεων, υπηρεσιών και μάρκετινγκ στο μοντέλο οργάνωσης CRM
    • χαρακτηρίστε τις οργανωτικές σας ενότητες με οργανωτικά και γενικά χαρακτηριστικά
    • καθορίζει κανόνες για τον καθορισμό της υπεύθυνης οργανωτικής μονάδας
  • Η χρήση της οργανωτικής δομής στις επιχειρηματικές συναλλαγές επιτρέπει την αυτόματη προδιαγραφή των οργανωτικών δεδομένων
  • Συμμετέχει επίσης στον προσδιορισμό του συνεργάτη, για παράδειγμα υποστηρίζει τον προσδιορισμό του υπεύθυνου υπαλλήλου σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή
  • Χρησιμοποιήστε την οργανωτική διαχείριση για:
    • δημιουργία και διατήρηση της οργανωτικής δομής της εταιρείας
    • διατηρήστε θέσεις και ανάθεση υπαλλήλων σύμφωνα με τη δομή της εταιρείας σας
    • εκχώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στις οργανωτικές ενότητες
  • Ακολουθούν οι περιοχές εφαρμογής CRM που χρησιμοποιούν οργανωτική διαχείριση:
    • Επιχειρηματική συναλλαγή: Οι υπεύθυνες οργανωτικές μονάδες μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα από το σύστημα βάσει των δεδομένων στο έγγραφο συναλλαγής
    • Επεξεργασία συνεργάτη: Η διαδικασία καθορισμού συνεργατών που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εμπλεκόμενων μερών μπορεί να βασίζεται στις οργανωτικές μονάδες που εμπλέκονται στην επιχειρηματική συναλλαγή
    • Επεξεργασία κάρτας πληρωμής: Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον αυτόματο προσδιορισμό της οργανωτικής μονάδας που είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση
    • Επεξεργασία φόρου: Ο προσδιορισμός της επιχειρηματικής θέσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής επεξεργασίας μπορεί να βασίζεται στην οργανωτική διαχείριση
  • Αυτή η εφαρμογή μπορεί να βρεθεί μέσω διαφόρων ρόλων όπως SALESPRO, SERVICEPRO, κ.λπ.
  • Ακολουθεί η προβολή για την αναζήτηση του οργανωτικού μοντέλου:

Αναζήτηση οργανωτικού μοντέλου στη διεπαφή χρήστη Ιστού

  • Το κουμπί "Root Organizational Unit" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός οργανωτικού μοντέλου
  • Για παράδειγμα, ακολουθεί η ιεραρχία οργανισμού:

Οργανωτικό μοντέλο με μονάδα οργάνωσης και θέση

Οργανωτική μονάδα

Προβολή οργανικής μονάδας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Ιστού

Εδώ, μπορούμε να δούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με επιλεγμένη μονάδα οργάνωσης / θέση:

  1. Επιλέχθηκε η σειρά (Org Unit or Position)
  2. Γενικά δεδομένα:
    • Διαδρομή Ιεραρχίας:
      • Δείχνει τη διαδρομή της τρέχουσας μονάδας / θέσης οργανισμού
      • Είναι κενό στην περίπτωση του Root Organisation Unit
    • Περιγραφή:
      • Σύντομη περιγραφή της Οργάνωσης Μονάδας / Θέσης
    • Κώδικας:
      • Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί για επιλεγμένη μονάδα οργάνωσης / θέση
  1. Διεύθυνση: Αυτή είναι η κύρια διεύθυνση της επιλεγμένης μονάδας οργανισμού / θέσης
  2. Λειτουργίες: Αυτό το μπλοκ αντιπροσωπεύει τη λειτουργία της μονάδας οργάνωσης / θέσης στη δομή του οργανισμού και κατά συνέπεια θεωρείται ως οργανισμός πώλησης ή οργανισμός εξυπηρέτησης ή οργανισμός μάρκετινγκ
  3. Επιτρέψτε το Org. Μονάδα που θα καθοριστεί: Αυτός ο έλεγχος καθιστά την τρέχουσα μονάδα οργάνωσης διαθέσιμη για χρήση στον προσδιορισμό οργάνωσης
  4. Ισχύς: Αυτή η περιοχή δείχνει την εγκυρότητα της τρέχουσας μονάδας οργανισμού
  5. Ισχύς: Η ισχύς της θέσης διατηρείται σε αυτήν την περιοχή μαζί με την ισχύ της αντίστοιχης μονάδας οργάνωσης στο παραπάνω μπλοκ
  6. Ανήκει στον:
    • Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε ανώτερο επίπεδο Org Unit
    • Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το ανώτερο επίπεδο Org Unit, αυτό το μπλοκ δείχνει τη λειτουργικότητα στην οποία ανήκει η τρέχουσα Org Unit
  7. Γνωρίσματα
    • Σε αυτό το μπλοκ ανάθεσης εκχωρούμε τιμές για ορισμένα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά
    • Αυτά τα χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται ως χαρακτηριστικά πωλήσεων, υπηρεσιών και μάρκετινγκ
  8. Κάτω από μια μονάδα οργάνωσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες μονάδες οργάνωσης ή μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις

Θέση

Διατηρούμε δεδομένα σχετικά με τη θέση κάτω από αυτές τις μονάδες οργάνωσης


Προβολή θέσης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Ιστού

  1. Επιλέξτε μια θέση κάτω από μια μονάδα οργάνωσης
  2. Στο μπλοκ ανάθεσης "Λεπτομέρειες θέσης" μπορούμε να εκχωρήσουμε έναν επιχειρηματικό ρόλο
    • Αυτός είναι ο ίδιος ρόλος που βλέπουμε κατά την πρώτη σύνδεση στο CRM Web UI
    • Έτσι όλοι οι Χρήστες ή οι Εργαζόμενοι που έχουν ανατεθεί σε αυτήν τη συγκεκριμένη θέση θα κληρονομήσουν τον ρόλο (Επαγγελματίας Πωλήσεων στην παραπάνω περίπτωση) από τον ρόλο που ανατέθηκε στη Θέση
  3. Μπορούμε να εκχωρήσουμε χρήστες ή υπαλλήλους στις θέσεις που δημιουργούνται σε ένα μοντέλο οργανισμού

Άλλα δεδομένα που διατηρούνται για τη θέση:

  1. Μπορούμε να διατηρήσουμε την ισχύ για τη θέση
  2. Επίσης κληρονομεί την εγκυρότητα από το Org Unit
  3. Όπως επισημαίνεται στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, το Functional Assignment όπως διατηρείται για την οργανωτική μονάδα καθορίζει επίσης τις επιχειρηματικές διαδικασίες (Πωλήσεις, υπηρεσίες ή μάρκετινγκ) όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτά τα λειτουργικά δεδομένα εκχώρησης κληρονομούνται από τη μονάδα οργάνωσης υψηλότερου επιπέδου και μπορούν να διατηρηθούν περαιτέρω για τη θέση

Χρήστες ή υπάλληλοι

  • Σε μια θέση που δημιουργήθηκε στο Org Model, μπορούμε να εκχωρήσουμε χρήστες ή υπαλλήλους
    1. Επιλέξτε τη θέση για να προσθέσετε περισσότερους χρήστες ή υπαλλήλους στη θέση
    2. Για να εκχωρήσετε έναν υπάλληλο στην επιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στο κουμπί υπάλληλος
    3. Αναδυόμενα παράθυρα αναζήτησης, για να αναζητήσετε έναν υπάλληλο βάσει διαφόρων κριτηρίων

Επιχειρηματικός συνεργάτης στο Org Model

Χρησιμοποιώντας το κουμπί Εξατομίκευση στο μπλοκ ανάθεσης της Μονάδας Οργανισμού λαμβάνουμε επιπλέον στήλες στην προβολή

  1. Χρησιμοποιώντας το κουμπί εξατομίκευσης αλλάξτε τις στήλες που εμφανίζονται
  2. Η ενημερωμένη προβολή εμφανίζει τον Επιχειρηματικό συνεργάτη στο Block Assignment


Αλλάξτε την εξατομίκευση για να δείτε τον αριθμό επιχειρηματικού συνεργάτη

  • Μπορούμε λοιπόν να δούμε τον αριθμό Επιχειρηματικού Συνεργάτη που έχει εκχωρηθεί σε μια Μονάδα Org στο Org Model
  • Ως επιχειρηματικοί συνεργάτες, μπορούμε να εμπλέκουμε αυτές τις μονάδες οργάνωσης σε επιχειρηματικές συναλλαγές
  • Μπορούμε να δούμε αυτούς τους Οργανισμούς να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική συναλλαγή:


Επιχειρηματικοί συνεργάτες που εμπλέκονται σε μια επιχειρηματική συναλλαγή που εμφανίζεται στο μπλοκ ανάθεσης συμβαλλομένων μερών

  • Θα συμμετέχει ως συνεργάτης. Έτσι μπορούμε να βρούμε τον εμπλεκόμενο οργανισμό μέσα στα εμπλεκόμενα μέρη